30 Июля 2014
«Поведение российского заемщика стало более консервативным в отношении наращивания новых кредитов. Однако все большее количество россиян строит «пирамиду долгов», привлекая кредиты на рефинансирование предыдущей задолженности, действуя в условиях роста процентных ставок на рынке. Как следствие, происходит рост доли просроченной задолженности, в связи с чем остро встает проблема отсутствия сложившихся цивилизованных процедур взыскания просроченной задолженности с физических лиц»

Кредитная карта России 2014: россияне наращивают «пирамиду долгов»

Россияне строят «долговую пирамиду»
Рынок розничного кредитования. Итоги I полугодия 2014 года

Рынок потребительского кредитования с начала 2014 года вошел в период "охлаждения" после почти трехлетнего периода "кредитного бума". Согласно статистике Банка России, темпы роста рынка сократились вдвое по сравнению с 2013 годом.

Среднемесячные темпы роста выдаваемых физическим лицам займов упали с 2,2% в 2013 году до 1,4% в первом полугодии 2014 года. Совокупная задолженности физических лиц по банковским ссудам за первое полугодие 2014 года выросла на 7,9% (за аналогичный период 2013 года рост составлял 14,2%) и превысила 10 трлн рублей, что составляет 16% ВВП РФ.

В развитых странах этот показатель гораздо выше - 50-80% ВВП. Министерство экономического развития Российской Федерации установило целевой долгосрочный уровень отношения кредитов населению к ВВП на уровне 54% к 2030 году.

Несмотря на то, что задолженность российских граждан не выглядит чрезмерной, но по структуре заметно отличается от структуры задолженности жителей развитых стран. В США и Европе большая часть долга приходится на ипотечные кредиты, характеризующиеся длинными сроками погашения и низкими процентными ставками. В России около половины заемщиков (48% по данным Росстата) берут потребительские кредиты, характеризующиеся короткими сроками погашения (как правило, до 1 года) и высокими процентными ставками, составляющими десятки процентов годовых.

Данные ЦБ РФ, http://cbr.ru/

Поэтому текущее снижение темпов роста кредитования физических лиц даже провозглашалось Банком России в качестве одной из целей по стабилизации рынка в данном сегменте. С конца 2013 года Банк России последовательно ужесточает политику - как в области надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций (количество действующих кредитных организаций с начала 2014 года сократилось на 39, в то время как за весь 2013 год - на 33), так и в области ужесточения денежно-кредитной политики (ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 2,5 процентных пункта – с 5,5% до 8,0%).

В ответ на изменение макроэкономических условий, поведение заемщика стало более консервативным в отношении наращивания новых кредитов. За первые пять месяцев 2014 года физическим лицам было выдано кредитов в объеме 3,4 трлн рублей, в то время как чистый объем задолженности вырос всего на 0,6 трлн рублей – до 10,5 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что 84% от объема выданных с начала года кредитов было направлено на погашение существующей задолженности, то есть рефинансировано. В 2013 году за аналогичный период на рефинасирование заемщики направляли 74% от объема выданных кредитов.

Стоит отметить, что в условиях удорожания кредитных ресурсов рефинансирование имеющейся задолженности, как правило, производится на менее выгодных условиях для заемщика: новый кредит выдается по более высокой ставке. Как следствие, происходит рост доли просроченной задолженности.

Ситуация с просроченной задолженностью имеет тенденцию к ухудшению. Объем просроченной задолженности со сроком свыше 90 дней вырос с начала года на 36% и составил 746,6 млрд рублей. Годом ранее объем просрочки был в 1,7 раз ниже - 434,5 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном розничном кредитном портфеле банков на 1 июля 2014 года составила 7,3%, год назад этот показатель был на уровне 5,2%.

Данные ЦБ РФ, http://cbr.ru/

Долговая нагрузка населения по регионам: долг каждого россиянина 73 000 рублей

Совокупная кредитная задолженность физических лиц банкам по состоянию на 1 июня 2014 года составляла 10,5 трлн рублей. В пересчете на каждого жителя РФ объем задолженности составляет 73 тысячи рублей.

По данным Росстата, средняя заработная плата в России составляет 32,3 тысячи рублей, соответственно можно посчитать, что каждый россиянин, включая инвалидов, стариков и детей, должен банкам в среднем по 2,3 месячных зарплаты.

Ситуация по отдельным регионам сильно отличается от среднего значения. В частности, наиболее высокая долговая нагрузка в пересчете на жителя зафиксирована в пяти регионах России:

     Республике Калмыкия (3,9 месячных зарплат)
     Ульяновской области (3,3 месячных зарплат)
     Республике Бурятия (3,3 месячных зарплат)
     Алтайском крае (3,2 месячных зарплат)
     Новосибирской области (3,2 месячных зарплат)

Наиболее благоприятная ситуация с точки зрения долговой нагрузки на жителя сложилась в четырех регионах России, однако, причиной этому скорее является низкое проникновение финансовых услуг в указанные регионы:

     Чукотском автономном округе (0,9 месячных зарплат)
     Чеченской Республике (0,6 месячных зарплат)
     Республике Дагестане (0,6 месячных зарплат)
     Республике Ингушетии (0,5 месячных зарплат)

Отдельно следует сказать про Крым. В связи с тем, что вхождение полуострова в состав Российской Федерации произошло относительно недавно, не все официальные органы успели включить регион в регулярно публикуемую статистику.

10 июня 2014 года на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что к концу 2014 года населению Крыма может быть выдано порядка 12 млрд рублей в форме банковских кредитов. А по состоянию на начало июня, по словам Михаила Сухова, крымские банки уже предоставили физическим лицам кредиты на 3,2 млн руб. В данном случае речь идет о задолженности порядка 5 тысяч рублей на человека, что гораздо ниже, чем в среднем в Российской Федерации.

Решение без опоздания

В связи с тенденцией к росту просроченной задолженности по кредитам физических лиц остро встает проблема отсутствия сложившихся цивилизованных процедур взыскания просроченной задолженности с физических лиц.

Деятельность коллекторских агентств пока не регулируется отдельным законом. Однако, с 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", который прописывает возможности кредитора (коллектора) по воздействию на заемщика в случае нарушения им сроков обслуживания и возврата кредита.

В частности, договор о потребительском кредите (займе) обязан содержать информацию о возможности заемщика запретить кредитору уступку прав (требований) по договору третьим лицам.

Закон ограничивает возможности коллекторов по воздействию на заемщика в случае нарушения им сроков обслуживания и возврата кредита. Вводится запрет на телефонные звонки или смс-сообщения от коллекторов позже 22.00 и до 8.00 утра в будние дни, и позже 20.00 и до 9.00 утра по выходным.

Тем не менее, коллекторы, особенно сотрудничающие с нелегальными кредиторами, пренебрегают данным требованиям законодательства. Нередко встречается выбивание долгов при помощи угроз и другого психологического давления. Распространены случаи, когда коллекторы беспокоят посторонних людей вследствие неточной информации в своих базах данных и других ошибок (например, когда по адресу, где прописан неплательщик, проживают квартиросъемщики).

Активисты ОНФ проводят работу по распространению информации о законных правах заемщиков широкому кругу потребителей финансовых услуг, и стимулируют людей к сотрудничеству по выявлению случаев нарушения законодательства кредиторами и коллекторами. На сайте onf.ru работает электронная форма для граждан, пострадавших на финансовом рынке http://onf.ru/2014/06/18/za-prava-zaemshchikov/

Соблюдение прав заемщиков, допустивших нарушение сроков обслуживания и погашения кредита, способствует качественному развитию рынка финансовых услуг в России. Сами коллекторы говорят, что одна из основных причин неплатежей по кредиту – временная потеря работы. В таких случаях кредитору может быть более выгодно пересмотреть условия кредита и реструктурировать задолженность, а не бросать его на "растерзание" коллекторам.