(по итогам II квартала 2024 г.)
Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам II квартала 2024 г. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и остался на уровне 36%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности немного снизился – с 3,4% до 3,3%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Согласно данным Банка России, во II квартале 2024 г. объем выданных ипотечных кредитов заметно вырос по сравнению с предыдущим кварталом с 1,1 трлн руб. до 1,8 трлн руб., или на 71,1%. Такой скачок обусловлен тем, что россияне старались успеть оформить сделки перед завершением льготных ипотечных программ, а также ужесточением условий по другим субсидируемым программам с 1 июля 2024 г. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост был гораздо менее существенным – 1,5%.
Количество выданных ипотечных кредитов возросло на 63,6% в квартальном исчислении, но снизилось на 1,4% – в годовом.
Задолженность по ипотечным кредитам на конец II квартала 2024 г. составила 19,8 трлн руб., что на 6,5% больше, чем тремя месяцами ранее.
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-июне 2024 г. было выдано автокредитов на сумму 1 146,1 млрд руб., что на 115,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2023 г. – 532,6 млрд руб.). Такая динамика по сравнению с I полугодием 2023 г., прежде всего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года.
Также в январе-июне 2024 г. было выдано и рекордное количество автокредитов – 799,8 тыс. ед., что почти в 2 раза (или на 97,0%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-июне 2023 г. — 406,0 тыс. ед.).
Источник: НБКИ
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2024 г. был отмечен в г. Москве (88,92 млрд руб.), Московской области (75,02 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (55,81 млрд руб.), Республике Татарстан (52,11 млрд руб.) и Краснодарском крае (50,46 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2024 г. самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+206,1%), Чувашская Республика (+159,5%), а также Самарская (+151,0%), Воронежская (+143,7%) и Белгородская (+135,8%) области. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 75,6% и 66,2% соответственно.
Потребительское кредитование
По данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 г. составило 3,38 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в мае 2024 г. – 3,55 млн ед.).
Снизились и показатели объемов выданных потребкредитов, которые составили 601,1 млрд руб. За месяц они сократились на 3,0% (в мае 2024 г. – 619,9 млрд руб.).
Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в июне 2024 г. было выдано в Москве (168,1 тыс. ед.), Московской области (156,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (129,5 тыс. ед.), Свердловской области (111,8 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (107,7 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в июне 2024 г. по сравнению с маем была зафиксирована в Иркутской (-7,4%), Ленинградской (-6,7%) и Новосибирской (-6,4%) областях, а также в Красноярском (-5,9%) и Забайкальском (-5,9%) краях. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге этот показатель за месяц снизился на 3,9% и 4,1% соответственно.
Средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в мае 2024 г. — 171,0 тыс. руб.)
Количество выданных кредитных карт, согласно данным НБКИ, в июне 2024 г. составило 2,28 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2024 г. – 2,31 млн. ед.).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 г., напротив, немного вырос по сравнению с маем (+2,5%) и составил 241,8 млрд руб. (в мае 2024 г. – 235,9 млрд руб.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2024 г. было выдано в г. Москве (154,3 тыс. ед.), Московской области (122,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (86,2 тыс. ед.), г. Санкт-Петербурге (85,3 тыс. ед.) и Ростовской области (76,4 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Дагестан (-9,0%), Удмуртской Республике (-4,1%), Москве (-4,0%), а также в Самарской (-3,6%) и Тульской (-3,6%) областях. Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в июне, напротив, выросло, в том числе в Ханты-Мансийском АО (+7,9%), Ставропольском крае (+1,4%), г. Санкт-Петербурге (+1,4%), а также в Ленинградской (+1,1%) и Оренбургской (+1,1%) областях.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам Экспертов проекта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II квартале 2024 г. не изменился по сравнению с I кварталом 2024 г. и составил 36%.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Тыва (108%), Калмыкия (86%), Удмуртия (54%), Чувашия (53%) и в Республике Хакасия (51%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в Крыму (19%) и г. Севастополе (19%), а также в национальных республиках Чечне (13%), Дагестане (13%), Ингушетии (11%).
Среднероссийский уровень просроченной задолженности во II квартале 2024 г. несколько снизился по сравнению с предыдущим кварталом – c 3,4% до 3,3%.
Общий размер просроченной задолженности во II квартале вырос – с 1 163 млрд руб. до 1 202 млрд руб. Средний размер просроченного кредита также несколько подрос – с 17 600 руб. до 18 209 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в национальных республиках Ингушетии (13,9%), Северной Осетии-Алании (6,9%), Карачаево-Черкессии (6,3%), Чечне (6,3%) и в Дагестане (5,6%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют республики Татарстан (2,5%), Тыва (2,5%) и Крым (2,4%), а также г. Санкт-Петербург (2,3%) и г. Севастополь (1,7%).
Объем банковских депозитов россиян во II квартале 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 7% с 52,5 трлн руб. до 56,1 трлн руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов увеличился на внушительные 27,8%. Примечательно, что рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 32,1%, тогда как валютные – упали на 12,3%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (100,7%), г. Санкт-Петербург (78.2%), Калининградская (63,3%) и Ярославская области (59,3%), а также Чувашская республика (61,6%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в национальных республиках Карачаево-Черкессии (19,5%), Кабардино-Балкарии (14,8%), Дагестане (9,7%), Чечне (6,7%) и Ингушетии (6,7%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан во II квартале 2024 г. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и остался на уровне 36%. Доля просроченной задолженности при этом незначительно снизилась – с 3,4% до 3,3%.
Во II квартале 2024 г. наблюдалось заметное увеличение темпов ипотечного кредитования, что было связано с отменой или ужесточением условий по ряду льготных ипотечных программ с 1 июля.
По итогам I полугодия 2024 г. зафиксирован значительный рост числа и объема выданных автокредитов, что обусловлено эффектом низкой базы из-за дефицита автомобилей в начале 2023 г.
Объемы потребительского кредитования и выдача кредитных карт в марте показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем на фоне высоких процентных ставок. При этом рост доходов граждан отчасти компенсирует эту тенденцию.
Банк России проводит сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы.
