Сектор МФО, хоть и не без проблем, выстоял во время шока 2022 года. Но в 2023 году он столкнется с новыми законодательными и регуляторными вызовами, которые приведут к усилению сегментации и уходу части компаний с рынка
Согласно обобщенным результатам 2022 года, совокупный портфель МФО — членов СРО «МиР» показал существенный прирост. На конец отчетного периода объемы микрозаймов составили 294,5 млрд рублей против 262,3 млрд (рост в сравнении с концом 2021 года — 32,2 млрд рублей, или +12,3%). Показатель значительно хуже прогноза «Эксперт РА», который в исследовании рынка МФО за первое полугодие 2022-го указал ориентир в 30%.
Действующие договоры на конец декабря были на руках у 17,3 млн человек, что на 3,1 млн больше прошлогоднего показателя (рост 21,9%), и 2022 год оказался куда хуже предшествующего, когда рост базы заемщиков составил 4,6 млн, или +47,3%.
Официальные данные по сектору от ЦБ РФ не опубликованы, но поскольку в крупнейшее СРО входят 388 МФК и МКК, доля которых — 80% рынка, сомневаться в общем тренде не приходится.
«ПРОВАЛ» ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА
По данным СРО «МиР», финансирование через МФО восстановилось значительно раньше, чем отошла от паралича российская банковская система. И это неудивительно: весной 2022 года даже самым качественным клиентам кредитные организации зачастую предлагали ставки, подозрительно похожие на микрофинансовые.
Но, как отмечают в СРО «МиР», основной пик спроса на микрозаймы пришелся на третий квартал, в то время как показатели четвертого квартала практически «застыли» на месте.
Источник: аналитика СРО «МиР»
Такую динамику конца года — всего +0,07% за квартал — в СРО объясняют «повышенной неопределенностью, связанной с предстоящими регуляторными изменениями, в том числе — с введением с 1 января 2023 года макропруденциальных лимитов» (МПЛ) для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Ограничения составляют 35% объемов выдач за первый квартал текущего года.
Также ожидается, что в течение 2023 года на деятельности компаний микрофинансового сектора окажут существенное влияние такие факторы, как планируемое в соответствии с действующей редакцией 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» снижение с 1 июля:
- максимальной процентной ставки — с 1 до 0,8% в день, то есть с 365 до 292%;
- также предельного размера начислений — с 1,5X до 1,3X, или со 150 до 130%.
Изменения введены Федеральным законом № 613-ФЗ, принятым в конце декабря 2022 года.
Александр Соловьев, руководитель финансового отдела Cash-U Finance, в частности, подтвердил «Б.О», что в компании начали готовиться к введению лимитов и снижению процентной ставки еще в прошлом году, ужесточая скоринговую политику. При этом при наращивании выдач основополагающим принципом остается консервативный подход к оценке платежного профиля клиента, сообщил эксперт.
Из приведенной СРО «МиР» прошлогодней статистики видно, что в третьем квартале выданные участниками микрозаймы выросли в денежном выражении на 35% (со 128 млрд до 173 млрд рублей), зато в четвертом квартале показатель снизился на 8,8% (до 166 млрд рублей)
