Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II полугодии 2021 г. вырос по сравнению с I полугодием с 35% до 38%. При этом среднероссийский уровень просроченной задолженности снизился на 0,3 п.п. до 3,9%.
По итогам II полугодия 2021 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 24,48 трлн. руб., увеличившись на 22,8% с начала года. Средняя кредитная задолженность российского домохозяйства во II полугодии 2021 года составила 448,7 тыс. руб., в том числе просроченная — 17,3 тыс. руб. Объём сбережений домохозяйств на банковских вкладах (депозитах) составил 37,9 трлн. руб., из которых 81,2 % приходится на вклады в рублях, 18,8% — в иностранной валюте.
Ипотечные кредиты
Динамика среднего размера ипотечного кредита во II полугодии 2021 г. была неоднозначной. Согласно данным НБКИ, после планомерного роста с июля до ноября к уровню 3,70 млн руб. показатель продемонстрировал резкий спад к отметке 3,20 млн руб., оказавшись на 0,9% ниже июньского уровня. При этом за год средний размер ипотеки вырос на 15,1%.
Лидерами по среднему чеку (среди 30 регионов с наибольшим объемом выдачи ипотечных кредитов) стали г.Москва (7,75 млн руб.), Московская область (5,16 млн руб.), г. Санкт-Петербург (4,34 млн руб.), а также Тульская (3,57 млн руб.) и Ленинградская (3,41 млн руб.) области.
Наибольший провал среднего размера ипотечного кредита в декабре по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Хабаровском крае (-42,5%), Иркутской области (-41,4%), а также Красноярском (-28,8%) и Приморском (-27,0%) краях. При этом, ряду регионов удалось даже показать небольшой прирост. Среди них Самарская (+5,3%) и Тюменская (+3,4%) и Оренбургская (+2,4%) области, а также г. Москва (+2,1%).
Потребительское кредитование
Средний размер потребительских кредитов держался без значительных изменений с июня по октябрь 2021 г., а в оставшиеся 2 месяца показал заметный спад. Согласно данным НБКИ, в декабре показатель достиг уровня 218,9 тыс. руб, что на 1,3% ниже, чем в декабре 2020 г. и на 17,1% ниже июньского значения.
Наибольшие значения среднего чека потребкредита в декабре зафиксированы в г. Москве (451,5 тыс. руб.), Московской области (323,9 тыс. руб.), г. Санкт-Петербурге (317,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (288,7 тыс. руб.) и Новосибирской области (247,6 тыс. руб.).
Снижение среднего размера потребкредита в декабре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось в большинстве регионов страны. Наиболее заметным (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам кредитов данного типа) оно было в Ханты-Мансийском АО (-17,2%), Пермском крае (-11,7%), Свердловской области (-11,2%), а также в г. Москве (-10,8%), Красноярском крае (-9,2%) и в г. Санкт-Петербурге (-9,1%). Среди регионов, показавших небольшой прирост среднего чека, были Новосибирская область (+7,4%), Алтайский (+6,9%) и Приморский (+5,5%) края, а также Омская область (+5,2%) и Краснодарский край (+2,5%).
Средний размер лимитов по кредитным картам, по данным НБКИ, в декабре 2021 г. достиг рекордных значений на уровне 79,1 тыс. руб. По сравнению с июнем показатель вырос на 13,2%, а с аналогичным периодом прошлого года – на 12,2%.
Лидерами по среднему лимиту кредитных карт в декабре 2021 г. были г. Москва (115,5 тыс. руб.), Республика Саха (Якутия) (109,7 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (97,4 тыс. руб.), Московская область (96,7 тыс. руб.), а также Приморский край (93,6 тыс. руб.).
Наибольший прирост показателя по сравнению с декабрем 2020 г. (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) наблюдался в Республике Саха (Якутии) (+28,9%), Хабаровском крае (+24,3%), Ленинградской (+23,3%) и Иркутской (+22,2%) областях, а также в Приморском крае (+19,2%).
Количество выданных кредитных карт в декабре 2021 г. демонстрировало уверенных рост вместе с расширением лимитов. Такая ситуация обусловлена сезонностью данного типа кредитования – в декабре население готовится к праздникам, а магазины проводят большое количество распродаж. Это стимулирует граждан к активному использованию кредитных средств. Согласно статистике НБКИ, в декабре 2021 г. было выдано 1,57 млн новых кредитных карт, что на 46,7% выше июньского значения и на 34,2% — уровня декабря 2020 г. Масштабный рост относительно прошлого года объясняется эффектом «низкой базы». В конце 2020 г. рынок кредитных карт был достаточно слаб в связи с пандемией COVID-19.
Лидерами по выдаче в декабре в абсолютном выражении стали г. Москва (95,2 тыс. ед.), Московская область (75,0 тыс. ед.), Краснодарский край (63,8 тыс. ед.), г. Санкт-Петербург (55,9 тыс. ед.) и Свердловская область (48,9 тыс. ед.).
Наибольший прирост (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) за год показали Иркутская область (+59,7%), Приморский (+59,1%), Ставропольский (+50,8%), Красноярский (+47,0%) и Пермский (+45,3%) края.
Автокредиты
Средний размер автокредитов продолжил обновлять рекорды. По данным НБКИ, в декабре 2021 г. показатель достиг отметки 1,28 млн руб., что на 17,4% выше, чем в июне и на 28% — чем в декабре 2020 г. Такая динамика была обусловлена продолжающимся удорожанием автомобилей на фоне дефицита чипов, необходимых для их производства.
С заметным отрывом лидером по среднему размеру автокредита стал г. Москва (1,90 млн руб.). Следом отметились Московская область (1,55 млн руб.), г. Санкт-Петербург (1,47 млн руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.), а также Ленинградская область (1,34 млн руб.).
Наибольший прирост показателя за год (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%) области.
Микрокредиты
Динамика среднего размера микрокредита была умеренной. По данным НБКИ, в декабре 2021 г. показатель вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг уровня 8,47 тыс. руб.
Лидерами по среднему размеру микрокредита в декабре стали г. Москва (11,06 тыс. руб.), Ростовская (10,03 тыс. руб.) и Белгородская (10,01 тыс. руб.) области, а также г. Санкт-Петербург (9,70 тыс. руб.) и Московская область (9,65 тыс. руб.).
Наибольший прирост (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) за год показали Удмуртская Республика (+12,6%), Ленинградская (+12,5%), Челябинская (+11,5%), Кемеровская (+10,5%) и Иркутская (+8,0%) области.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам проекта ОНФ «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II полугодии 2021 г. вырос по сравнению с I полугодием с 35% до 38%. Наибольших величин показатель достиг в Республиках Тыва (86%) и Калмыкия (70%), Ленинградской области (55%), Удмуртской Республике (53%) и в Республике Алтай (53%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в национальных республиках Чечне (14%), Дагестане (12%) и Ингушетии (12%), а также в г. Севастополе (7%) и в Крыму (6%).
Субъект РФ
Средняя задолженность домохозяйства, руб
Уровень закредитованности, в % от годового дохода
Республика Тыва
640 258
86%
Республика Калмыкия
528 004
70%
Ленинградская область
580 044
55%
Удмуртская Республика
439 827
53%
Республика Алтай
375 652
53%
Чеченская Республика
187 526
14%
Республика Дагестан
157 333
12%
Республика Ингушетия
146 587
12%
г. Севастополь
63 570
7%
Республика Крым
45 919
6%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты Фонда «За права заемщиков».
Среднероссийский уровень просроченной задолженности во II полугодии 2021 г. снизился на 0,3 п.п. по сравнению с I полугодием и составил 3,9%. По отношению к предыдущему году показатель сократился на 0,6 п.п.
Общий размер просроченной задолженности за полгода также несколько снизился – с 946,6 млрд руб. до 945,1 млрд руб. Средний размер просроченного кредита практически не изменился за полгода и составил 17 323 руб. Снижение объема просрочки в конце года является сезонным фактором, который наблюдался в предыдущие года. Такой эффект может обусловлен сезонным ростом доходов населения в предновогодний период, что стимулирует граждан активнее погашать свои кредиты, в том числе и просроченные.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике Ингушетия (8,6%), Республике Северная Осетия-Алания (6,8%), Карачаево-Черкесской Республике (6,5%), Республике Адыгея (6,2%) и в Чеченской Республике (6%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Чукотский автономный округ (2,5%), Республика Крым (2,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%), Ненецкий автономный округ (1,9%) и г. Севастополь (1,8%).
Субъект РФ
Средний объем просроченной задолженности, руб.
Доля просроченной задолженности, %
Республика Ингушетия
12550.19
8.6%
Республика Северная Осетия-Алания
24758.8
6.8%
Карачаево-Черкесская Республика
22944.75
6.5%
Республика Адыгея
23722.86
6.2%
Чеченская Республика
11252.26
6.0%
Чукотский автономный округ
16026.53
2.5%
Республика Крым
1145.507
2.5%
Ямало-Ненецкий автономный округ
21600.98
2.0%
Ненецкий автономный округ
12606.39
1.9%
г. Севастополь
1146.178
1.8%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты Фонда «За права заемщиков».
Объем банковских депозитов россиян во II полугодии 2021 г. вырос по сравнению с предыдущим полугодием на 9,2% с 34,8 трлн руб. до 38,0 трлн руб. Из них объем рублевых депозитов увеличился с 27,8 трлн руб. до 30,8 трлн руб., а объем долларовых депозитов – с 7,0 трлн руб. до 7,1 трлн руб.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (124%), г.Санкт-Петербург (96%), Калининградская область (74%), Самарская область (58%) и Ярославская область (55%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в г. Севастополе (11%), Республиках Дагестан (11%), Крым (10%), Ингушетия (10%), а также в Чеченской Республике (7%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан во II полугодии 2021 г. продолжил расти, несмотря на сезонное увеличение доходов в конце года, что может быть обусловлено разгоняющейся инфляцией. Банк России еще в марте 2021 г. начал цикл поднятия ставок, а во второй половине года наблюдалось ускорение этого процесса.
Средний размер ипотеки, активно росший в течение всего года, в декабре показал резкий спад, отреагировав на изменения в денежной политике государства.
Потребительский кредит достиг пиковых средних размеров в апреле, после чего стагнировал. По всей видимости, эффект скупки бытовой техники в ответ на инфляцию, наблюдавшийся в I полугодии, исчерпал себя.
Автокредиты продолжили рост в связи с удорожанием автомобилей на фоне дефицита некоторых комплектующих.
Средний размер микрокредитов демонстрировал умеренный рост.
