Эксперты проекта Народного фронта «За права заёмщиков» обновили карту закредитованности России: Уровень просрочки снова взял курс на снижение.
(по итогам III квартала 2023 г.)
Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам III квартала 2023 г. подрос по сравнению с предыдущим кварталом с 35% до 37%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом снизился – с 3,9 до 3.6%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Согласно данным Банка России, в III квартале 2023 г. объем выданных ипотечных кредитов достиг 2,5 трлн руб., что на 38,2% превышает исторический максимум, зафиксированный в предыдущем квартале. В годовом сопоставлении рост составил 85,9%. «Такую тенденцию мы объясняем как сохраняющимся эффектом «низкой базы», так и бурным ростом выдачи по программам льготного кредитования. На фоне ожидаемого роста ставок и запланированного ужесточения макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 г. граждане старались оформить большее число кредитов», — уточнил Глава регионального блока проекта «За права заёмщиков» Народного фронта Галактион Кучава.
Количество выданных ипотечных кредитов также выросло – на 30,4% в квартальном исчислении и на 78,2% в годовом.
Лидерами по приросту объема выданных ипотек в годовом сопоставлении республики Тыва (249,5%), Алтай (191,1%), Северная Осетия – Алания (141,3%) и Хакасия (134,0%), а также Калининградская область (139.4%). Наименьшими темпами ипотечный рынок рос в г. Москве (53,9%), в Чеченской Республике (36,7%) и в Магаданской области (19,4%).
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, за 9 месяцев 2023 г. объем выданных автокредитов составил 884,2 млрд руб., что на 78,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также рост зафиксирован и по отношению к 9 месяцам 2021 г., но менее существенный – на 6,1%. Таким образом, объем автокредитов в этом году является рекордным за всю историю наблюдений. Причиной такого скачка стали эффект «низкой базы», возобновление льготных программ автокредитования, а также субсидирование ставок со стороны китайских автопроизводителей.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2023 года был отмечен в г. Москве (80,2 млрд руб.), Московской области (62,1 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (53,0 млрд руб.), Краснодарском крае (40,7 млрд руб.) и Республике Татарстан (39,7 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская область (99,6%), республики Татарстан (98,9%) и Башкортостан (97,9%), а также Оренбургская (96,3%) и Омская (95,8%) области. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 46,9% и 58,8% соответственно.
Потребительское кредитование
По данным Банка России, В III квартале 2023 г. прирост портфеля потребительских кредитов ускорился до 5,9% (против 4,5% во II кв 2023 г.). Причиной стало сохранение повышенного спроса со стороны населения летом из-за отпускных расходов и в связи с началом учебного года. Выдачи при этом выросли умеренно на 9% (до 3,2 трлн руб. с 2,9 трлн руб. в II квартале 2023 г.).
«Рост кредитования происходил в том числе за счет достаточно низкого качества новых выдач. На этом фоне ЦБ РФ проводил последовательное ужесточение макропруденциального регулирования, что вместе с ростом ставок привело к некоторому замедлению темпов кредитования в конце квартала – с 2.4% в августе до 1,5% в сентябре», — отмечает Кучава.
С 1 сентября 2023 г. действуют повышенные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с высокими значениями полной стоимости кредита (ПСК) и показателя долговой нагрузки (ПДН). В следующем году ожидается дальнейшее ужесточения регулирования – с I квартала 2024 г. доля необеспеченных потребительских ссуд (НПС) с ПДН 50 80 в общих выдачах не должна превышать ограничения в 25% для кредитов наличными и 10% для кредитных карт, а для кредитов с ПДН 80+ 5% всех выданных кредитов.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в III квартале 2023 г. подрос по сравнению с предыдущим кварталом с 35% до 37%. Такая динамика обусловлена ускорением темпов роста объема кредитов с 6% до 8,3% в квартальном сопоставлении и с 18% до 23,1% – в годовом. Драйвером послужили ожидания роста процентных ставок, а также планы ужесточнеия условий выдачи льготной ипотеки, что побудило граждан ускориться с подачей заявок.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Республиках Тыва (104%), Калмыкия (82%), Удмуртия (56%), Чувашия (54%), а также Саха (Якутия) (52%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в национальных республиках Ингушетии (10%), Дагестане (11%), Чечне (11%), а также в г. Севастополе (15%) и в Крыму (16%).
Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб. Уровень закредитованности, в % от годового дохода
Республика Тыва
902 114 104%
Республика Калмыкия
714 705 82%
Удмуртская Республика
533 167 56%
Чувашская Республика
448 500 54%
Республика Саха (Якутия)
974 049 52%
Республика Крым
150 871 16%
г. Севастополь
163 209 15%
Республика Дагестан
193 868 11%
Чеченская Республика
219 986 11%
Республика Ингушетия
159 403 10%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков».
Среднероссийский уровень просроченной задолженности в III квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 3,9% до 3,6%.
Общий размер просроченной задолженности в III квартале продолжил рост – с 1 138,3 млрд руб. до 1 152,6 млрд руб. Средний размер просроченного кредита незначительно подрос – с 17 230 руб. до 17 448 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике Ингушетия (11,3%), Республике Северная Осетия-Алания (7,1%), Карачаево-Черкесской Республике (6,4%), Чеченской Республике (6,1%) и в Республике Адыгея (5,8%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют г. Санкт-Петербург (2,4%), Чукотский автономный округ (2,4%), Ненецкий автономный округ (2,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%), и г. Севастополь (1,9%).
Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, %
Республика Ингушетия
15 111 11.3%
Республика Северная Осетия-Алания
29 014 7.1%
Карачаево-Черкесская Республика
27 521 6.4%
Чеченская Республика
12 428 6.1%
Республика Адыгея
22 991 5.8%
г.Санкт-Петербург
20 837 2.4%
Чукотский автономный округ
15 490 2.4%
Ненецкий автономный округ
25 765 2.3%
Ямало-Ненецкий автономный округ
16 573 2.3%
г. Севастополь
2 882 1.9%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков».
Объем банковских депозитов россиян в III квартале 2023 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 5,6% с 43,9 трлн руб. до 46,4 трлн руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов вырос на внушительные 24,2%. Рост за 12 месяцев показали как рублевые депозиты, которые увеличились на 24,6%, так и валютные – на 20,8%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (97,4%), г. Санкт-Петербург (77,1%), Калининградская (64,9%), Ярославская (53,6%) области и Чувашская Республика (56,8%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Адыгея (16,6%), Кабардино-Балкария (13,5%), Дагестан (8,6%), Ингушетия (6,1%) и Чечня (5,0%).
«Уровень долговой нагрузки российских граждан в III квартале 2023 г. демонстрирует тенденции к росту по сравнению с предыдущим кварталом – с 35% до 37%. При этом доля просроченной задолженности несколько снизилась – с 3,9% до 3,6%.
В III квартале 2023 г. наблюдался заметный рост всех типов кредитования. Значительный вклад внесли программы льготной ипотеки. В ожидании ужесточения макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 г., а также возможного роста ставок граждане предъявили высокий спрос на этот тип кредитов.
Также зафиксирован рекордный объем выдачи автокредитов на фоне возобновления льготных программ кредитования, а также субсидирования ставок китайскими автопроизводителями.
Банк России проводит сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы. На наш взгляд, в текущих условиях это позволяет сохранять устойчивость финансовой системы и поддерживать тренд на снижение общего уровня просроченной задолженности. Не смотря на то, что в натуральном выражении средний размер просроченного долга и размер просрочки растут, то по отношению к общему размеру долговых обязательств населения, доля просроченных долгов снижается. Мы надеемся, что по итогам года этот тренд закрепится, и уровень просрочки покажет более уверенное стабильное снижение также и в натуральном выражении», — резюмирует эксперт.
