Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам 2022 г. снизился по сравнению с прошлым годом с 36% до 35%. При этом среднероссийский уровень просроченной задолженности вырос на 0,1 п.п. до 4,0%.
Потребительское кредитование
По данным Национального бюро кредитных историй, количество выданных потребительских кредитов в 2022 г. снизилось по сравнению с предыдущим годом на 27,1% — с 17,2 до 12,5 млн единиц. Примечательно, что показатель был ниже даже уровня «пандемийного» 2020 г. – на 14,3%.
Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2022 году было выдано в Москве (715,3 тыс. ед.), Московской области (608,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (476,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (461,7 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс. ед.).
По сравнению с 2021 годом в прошлом году самую серьезную динамику снижения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Самарская область (-28,4%), Ставропольский край (-28,2%), Волгоградская область (-27,9%), Приморский край (-27,8%) и Нижегородская область (-27,6%). В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Новосибирской (-19,8%), Кемеровской (-20,3%) и Тюменской (-20,8%) областях, а также в Республике Башкортостан (-21,0%), Санкт-Петербурге (-21,9%) и Москве (-21,9%).
Сокращение количества выданных потребительских кредитов произошло на фоне значительного роста процентных ставок весной 2022 г. на фоне поднятия ключевой ставки Банком России.
Кроме того, в условиях экономической неопределенности россияне предпочли не ввязываться в дополнительные расходы и приберечь денежные средства.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в 2022 г. снизился по сравнению с предыдущим годом с 36% до 35%. Наибольших величин показатель достиг в Республиках Тыва (85%) и Калмыкия (69%), Ленинградской области (52%), Удмуртской Республике (50%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (50%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в национальных республиках Чечне (13%), Дагестане (11%) и Ингушетии (11%), а также в г. Севастополе (7%) и в Крыму (6%).
| Субъект РФ | Средняя задолженность домохозяйства, руб. | Уровень закредитованности, в % от годового дохода |
| Республика Тыва | 763 394 | 85% |
| Республика Калмыкия | 597 111 | 69% |
| Ленинградская область | 638 649 | 52% |
| Удмуртская Республика | 489 853 | 50% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 062 134 | 50% |
| Чеченская Республика | 214 078 | 13% |
| Республика Ингушетия | 164 163 | 11% |
| Республика Дагестан | 180 871 | 11% |
| г. Севастополь | 76 494 | 7% |
| Республика Крым | 52 390 | 6% |
Источник: Банк России, Росстат, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков».
Среднероссийский уровень просроченной задолженности в конце 2022 г. вырос на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 г. и составил 4,0%.
Общий размер просроченной задолженности за год заметно вырос – с 945,1 млрд руб. до 1 079,0 млрд руб. Средний размер просроченного кредита увеличился с 17 323 руб. до 19 777 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике Ингушетия (10,1%), Республике Северная Осетия-Алания (7,9%), Карачаево-Черкесской Республике (6,8%), Республике Адыгея (6,4%) и в Чеченской Республике (6,4%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Чукотский автономный округ (2,7%), г. Санкт-Петербург (2,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%), Ненецкий автономный округ (2,3%) и г. Севастополь (1,8%).
| Субъект РФ | Средний объем просроченной задолженности, руб. | Доля просроченной задолженности, % |
| Республика Ингушетия | 16 579.5 | 10.1% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 31 764.0 | 7.9% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 650.6 | 6.8% |
| Республика Адыгея | 27 869.5 | 6.4% |
| Чеченская Республика | 13 617.7 | 6.4% |
| Чукотский автономный округ | 19 250.3 | 2.7% |
| г. Санкт-Петербург | 20 095.3 | 2.6% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 26 218.3 | 2.3% |
| Ненецкий автономный округ | 16 573.9 | 2.3% |
| г. Севастополь | 1 450.8 | 1.9% |
Источник: Банк России, Росстат, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков».
Объем банковских депозитов россиян в 2022 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,6% с 38,0 до 40,8 трлн руб. При этом ярким трендом стал переток средств из валютных депозитов в рублевые. Объем последних подскочил на 19,2% с 30,8 до 36,8 трлн руб., тогда как объем долларовых депозитов рухнул на 42,8% – с 7,1 трлн руб. до 4,1 трлн руб. Такая ситуация была обусловлена введенным Банком России в марте ограничением на выдачу иностранной валюты.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (104,3%), г.Санкт-Петербург (82,8%), Калининградская область (69,5%), Ярославская область (53,8%) и Чувашия (52,2%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Дагестан (10,0%), Крым (9,5%), Ингушетия (9,3%), Чечня (7,5%), а также в г.Севастополе (8,8%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан в 2022 г. несколько снизился по сравнению с предыдущим годом – с 36% до 35%. При этом доля просроченной задолженности подросла на 0,1 п.п. – до 4%.
Такую ситуацию можно объяснить сокращением объемов кредитования на фоне возросшей неопределенности в российской экономике в связи с введением беспрецедентного количества санкций. Согласно данным НБКИ, уровень одобрения банками кредитных заявок в 2022 г. снизился на 7 п.п. до 26% по сравнению с прошлым годом.
Прошлый год был отмечен спадом в различных секторах кредитования. Так, количество выданных потребительских кредитов в 2022 г. снизилось по сравнению с предыдущим годом на 27,1%. Наибольший провал зафиксирован весной вместе с ростом процентных ставок, после чего последовало некоторое восстановление.
