Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам II квартала 2023 г. упал по сравнению с предыдущим кварталом с 41% до 35% и вернулся к уровням начала года. Среднероссийский уровень просроченной задолженности также снизился – с 4,0% до 3,9%.
Стоит отметить, что в данное исследование были включены итоги Всероссийской переписи населения-2020 (ВПН-2020), которые внесли заметные корректировки в части количества (в целом по РФ рост с 54,6 млн до 66,0 млн домохозяйств) и среднего размера российских домохозяйств (сокращение с 2,6 до 2,2 человек), что отразилось и на других расчетах. Например, с одной стороны уменьшился размер среднего дохода домохозяйства, но при этом снизилась расчетная величина средней задолженности.
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Согласно данным Банка России, во II квартале 2023 г. число выданных ипотечных кредитов выросло на 38,4% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом в годовом сопоставлении рост составил впечатляющие 215,2%, что объясняется эффектом низкой базы – во II квартале 2022 г. был зафиксирован мощный провал ипотечного рынка.
Объем выданных ипотечных кредитов также вырос – на 39,3% в квартальном исчислении и на 219,5% в годовом.
Лидерами по приросту объема выданных ипотек в годовом сопоставлении республики Тыва (697,8%), Хакасия (371,8%), Северная Осетия – Алания (370,1%) и Карачаево-Черкесия (416,4%), а также Курганская область (381.1%). Наименьшими темпами ипотечный рынок восстанавливался в г. Санкт-Петербурге (126,8%), г. Москве (123,1%) и в Чеченской Республике (78,3%).
По данным Национального бюро кредитных историй, в I полугодии 2023 г. объем выданных автокредитов составил 499,8 млрд руб., что на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом показатель не смог достичь уровней 2021 г., когда за I полугодие было выдано автокредитов на 531,2 млрд руб.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2023 г. был зафиксирован в г. Москве (44,9 млрд руб.), Московской области (35,4 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (30,6 млрд руб.), Республике Татарстан (22,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (22,9 млрд руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2023 г. лидерами по приросту объема выданных автокредитов стали Республика Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90,0%), Республика Башкортостан (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 19,5% и 44,3% соответственно.
Мощный скачок объемов выдачи автокредитов в I полугодии 2023 г. обусловлен эффектом низкой базы после существенного провала в 2022 г. Помимо этого поддержку рынку оказали возобновление в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также рост продаж автомобилей из дружественных стран.
Согласно расчетам экспертов проекта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 41% до 35% и вернулся к уровням начала года. По словам руководителя проекта «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, такую динамику отчасти можно объяснить исполнением кредитными организациями макропруденциальных лимитов, введенных Банком России в начале года. «Эти лимиты направлены на ограничение роста закредитованности граждан с высокой долговой нагрузкой. Помимо этого, снижение показателя уровня закредитованности домохозяйств носит и технический характер. В связи с пересмотром количества домохозяйств по итогам ВПН-2020 в большую сторону, среднее значение задолженности в пересчете на одну единицу снизилось», — уточнила эксперт.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Республиках Тыва (90%) и Калмыкия (75%), Удмуртия (52%) и Карачаево-Черкесия (50%), а также в Оренбургской области (50%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в национальных республиках Ингушетии (9%), Дагестане (12%), Чечне (12%), а также в г. Севастополе (16%) и в Крыму (17%).
Среднероссийский уровень просроченной задолженности во II квартале 2023 г. немного снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 4,0% до 3,9%.
Общий размер просроченной задолженности во II квартале продолжил рост – с 1 113,2 млрд руб. до 1 1383, млрд руб. Средний размер просроченного кредита при этом снизился с 20 404 руб. до 17 230 руб. Снижение обусловлено пересмотром количества домохозяйств по итогам ВПН-2020.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике Ингушетия (11%), Республике Северная Осетия-Алания (8%), Карачаево-Черкесской Республике (7%), Чеченской Республике (6 %) и в Республике Адыгея (6%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Чукотский автономный округ (3%), г. Санкт-Петербург (3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2%), Ненецкий автономный округ (2%) и г. Севастополь (2%).
Объем банковских депозитов россиян во II квартале 2023 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 6,5% с 41,2 трлн руб. до 43,9 трлн руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов вырос на 19,0%. Рост за 12 месяцев показали как рублевые депозиты, которые увеличились на 20,4%, так и долларовые – на 7,3%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (98,6%), г. Санкт-Петербург (70,4%), Калининградская (63,6%), Ярославская (54,1%) области и Ненецкий автономный округ (51,5%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Адыгея (18,3%), Кабардино-Балкария (15,2%), Дагестан (10,2%), Чечня (7,1%) и Ингушетия (6,0%).
«Уровень долговой нагрузки российских граждан во II квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 41% до 35%. При этом доля просроченной задолженности также чуть уменьшилась – с 4% до 3,9%.
Определенную роль в снижении уровня закредитованности россиян сыграли и макропруденциальные лимиты, введенные Банком России в начале 2023 г.
После масштабного провала в кредитовании в начале 2022 г. на фоне возросшей неопределенности в российской экономике в связи с введением беспрецедентного количества санкций наблюдается восстановление уверенности граждан, что выражается в росте объемов получения займов различных типов, а также увеличении их среднего размера.
Макропродунциальные лимиты начали устанавливаться с первого квартала текущего года и пересматриваются раз в квартал. Согласно данным регулятора совокупная доля предоставленных во втором квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 27%, снизившись с 29% в первом квартале 2023 года. Это наглядная демонстрация, что введение и постепенное ужесточение лимитов становится эффективной мерой.
Во втором квартале в статистике доли вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН более 80% не учитывались кредитные карты, поскольку значительная часть средств была предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля выдаваемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, и мы увидим это более отчётливо в показателях третьего квартала.
В целом, мы позитивно оцениваем влияние ужесточения макропруденциальных лимитов на финансовый рынок. Мы с 2015 года наблюдаем за кредитной и сберегательной активностью россиян, и беспокойство вызывал как раз стремительный рост необеспеченных потребительских кредитов и займов. Меры регулятора позволят улучшить качества портфеля потребительских заимствований, снизит давление долговой нагрузки на бюджет заёмщиков и позволит остановить рост уровня просрочки. От этого выиграют и потребители, у которых снизятся риски дефолта, и кредиторы, у которых сократится давление на капитал за счёт улучшения качества портфеля. На наш взгляд это утверждение справедливо как для крупных игроков рынка, так и для региональных банков и МФО.
