Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе
данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту
кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень
закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема
задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам
II квартала 2023 г. упал по сравнению с предыдущим кварталом с 41% до
35% и вернулся к уровням начала года. Среднероссийский уровень
просроченной задолженности также снизился – с 4,0% до 3,9%.
Стоит отметить, что в данное исследование были включены итоги
Всероссийской переписи населения-2020 (ВПН-2020), которые внесли
заметные корректировки в части количества (в целом по РФ рост с 54,6
млн до 66,0 млн домохозяйств) и среднего размера российских домохозяйств
(сокращение с 2,6 до 2,2 человек), что отразилось и на других расчетах.
Например, с одной стороны уменьшился размер среднего дохода
домохозяйства, но при этом снизилась расчетная величина средней
задолженности.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом
кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле»
граждан. Согласно данным Банка России, во II квартале 2023 г. число
выданных ипотечных кредитов выросло на 38,4% по сравнению с
предыдущим кварталом. При этом в годовом сопоставлении рост составил
впечатляющие 215,2%, что объясняется эффектом низкой базы – во II
квартале 2022 г. был зафиксирован мощный провал ипотечного рынка.
Объем выданных ипотечных кредитов также вырос – на 39,3% в квартальном
исчислении и на 219,5% в годовом.
Лидерами по приросту объема выданных ипотек в годовом сопоставлении
республики Тыва (697,8%), Хакасия (371,8%), Северная Осетия – Алания
(370,1%) и Карачаево-Черкесия (416,4%), а также Курганская область
(381.1%). Наименьшими темпами ипотечный рынок восстанавливался в
г. Санкт-Петербурге (126,8%), г. Москве (123,1%) и в Чеченской Республике
(78,3%).
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, в I полугодии 2023 г.
объем выданных автокредитов составил 499,8 млрд руб., что на 61,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом показатель не
смог достичь уровней 2021 г., когда за I полугодие было выдано
автокредитов на 531,2 млрд руб.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне
2023 г. был зафиксирован в г. Москве (44,9 млрд руб.), Московской области
(35,4 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (30,6 млрд руб.), Республике Татарстан
(22,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (22,9 млрд руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2023 г.
лидерами по приросту объема выданных автокредитов стали Республика
Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90,0%), Республика
Башкортостан (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край
(+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил
19,5% и 44,3% соответственно.
Мощный скачок объемов выдачи автокредитов в I полугодии 2023 г.
обусловлен эффектом низкой базы после существенного провала в 2022 г.
Помимо этого поддержку рынку оказали возобновление в начале года
государственной программы льготного автокредитования, а также рост
продаж автомобилей из дружественных стран.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам экспертов проекта «За права заемщиков», показатель
долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема
задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II квартале
2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 41% до 35% и
вернулся к уровням начала года. По словам руководителя проекта «За права
заёмщиков» Евгении Лазаревой, такую динамику отчасти можно объяснить
исполнением кредитными организациями макропруденциальных лимитов,
введенных Банком России в начале года. «Эти лимиты направлены на
ограничение роста закредитованности граждан с высокой долговой
нагрузкой. Помимо этого, снижение показателя уровня закредитованности
домохозяйств носит и технический характер. В связи с пересмотром
количества домохозяйств по итогам ВПН-2020 в большую сторону, среднее
значение задолженности в пересчете на одну единицу снизилось», — уточнила
эксперт.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Республиках Тыва
(90%) и Калмыкия (75%), Удмуртия (52%) и Карачаево-Черкесия (50%), а
также в Оренбургской области (50%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в
национальных республиках Ингушетии (9%), Дагестане (12%), Чечне (12%),
а также в г. Севастополе (16%) и в Крыму (17%).
Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб. Уровень закредитованности, в % от
годового дохода
Республика Тыва
781 203 90%
Республика Калмыкия
637 516 75%
Удмуртская Республика
488 698 52%
Карачаево-Черкесская
Республика
412 476 50%
Оренбургская область
430 352 50%
Республика Крым
138 421 17%
г. Севастополь
149 859 16%
Чеченская Республика
197 182 12%
Республика Дагестан
173 398 12%
Республика Ингушетия
143 500 9%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта «За права заемщиков».
Среднероссийский уровень просроченной задолженности во II квартале
2023 г. немного снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 4,0% до
3,9%.
Общий размер просроченной задолженности во II квартале продолжил рост –
с 1 113,2 млрд руб. до 1 1383, млрд руб. Средний размер просроченного
кредита при этом снизился с 20 404 руб. до 17 230 руб. Снижение
обусловлено пересмотром количества домохозяйств по итогам ВПН-2020.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике
Ингушетия (11%), Республике Северная Осетия-Алания (8%), Карачаево-
Черкесской Республике (7%), Чеченской Республике (6 %) и в Республике
Адыгея (6%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Чукотский
автономный округ (3%), г. Санкт-Петербург (3%), Ямало-Ненецкий
автономный округ (2%), Ненецкий автономный округ (2%) и г. Севастополь
(2%).
Субъект РФ Средний объем просроченной просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности,
%
Республика Ингушетия
15 111 11%
Республика Северная Осетия-
Алания
29 014 8%
Карачаево-Черкесская
27 521 7%
Чеченская Республика
12 428 6%
Республика Адыгея
22 991 6%
Чукотский автономный округ
20 837 3%
г.Санкт-Петербург
15 490 3%
Ямало-Ненецкий автономный
округ
25 765 2%
Ненецкий автономный округ
16 573 2%
г. Севастополь
2 882 2%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта «За права заемщиков».
Объем банковских депозитов россиян во II квартале 2023 г. вырос по
сравнению с предыдущим кварталом на 6,5% с 41,2 трлн руб. до 43,9 трлн
руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов
вырос на 19,0%. Рост за 12 месяцев показали как рублевые депозиты,
которые увеличились на 20,4%, так и долларовые – на 7,3%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита
домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (98,6%),
г. Санкт-Петербург (70,4%), Калининградская (63,6%), Ярославская (54,1%)
области и Ненецкий автономный округ (51,5%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Адыгея
(18,3%), Кабардино-Балкария (15,2%), Дагестан (10,2%), Чечня (7,1%) и
Ингушетия (6,0%).
Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения
Лазарева:
«Уровень долговой нагрузки российских граждан во II квартале 2023 г.
снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 41% до 35%. При этом
доля просроченной задолженности также чуть уменьшилась – с 4% до 3,9%.
Определенную роль в снижении уровня закредитованности россиян сыграли
и макропруденциальные лимиты, введенные Банком России в начале 2023 г.
После масштабного провала в кредитовании в начале 2022 г. на фоне
возросшей неопределенности в российской экономике в связи с введением
беспрецедентного количества санкций наблюдается восстановление
уверенности граждан, что выражается в росте объемов получения займов
различных типов, а также увеличении их среднего размера.
Макропродунциальные лимиты начали устанавливаться с первого квартала
текущего года и пересматриваются раз в квартал. Согласно данным
регулятора совокупная доля предоставленных во втором квартале средств
заемщикам с ПДН более 80% составила 27%, снизившись с 29% в первом
квартале 2023 года. Это наглядная демонстрация, что введение и постепенное
ужесточение лимитов становится эффективной мерой.
Во втором квартале в статистике доли вновь предоставленных кредитов и
открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН более 80%
не учитывались кредитные карты, поскольку значительная часть средств
была предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ
были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. По мере обновления
портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля выдаваемых
кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, и мы
увидим это более отчётливо в показателях третьего квартала.
В целом, мы позитивно оцениваем влияние ужесточения
макропруденциальных лимитов на финансовый рынок. Мы с 2015 года
наблюдаем за кредитной и сберегательной активностью россиян, и
беспокойство вызывал как раз стремительный рост необеспеченных
потребительских кредитов и займов. Меры регулятора позволят улучшить
качества портфеля потребительских заимствований, снизит давление
долговой нагрузки на бюджет заёмщиков и позволит остановить рост уровня
просрочки. От этого выиграют и потребители, у которых снизятся риски
дефолта, и кредиторы, у которых сократится давление на капитал за счёт
улучшения качества портфеля. На наш взгляд это утверждение справедливо
как для крупных игроков рынка, так и для региональных банков и МФО.
