Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам I квартала 2024 г. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и остался на уровне 36%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности также сохранился на прежнем уровне – 3,4%.
В текущем отчёте для более корректного отображения динамики доходов граждан и связанных с ней показателей, скорректирована методика расчета, поскольку один из основных источников, Росстат, пересмотрел данные по среднедушевым доходам за 2023 г., что привело к пересмотру некоторых данных предыдущего анализа.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Согласно данным Банка России, в I квартале 2024 г. объем выданных ипотечных кредитов резко сократился по сравнению с предыдущим кварталом с 2,3 трлн руб. до 1,1 трлн руб., или на 53,9%. В годовом сопоставлении зафиксированное снижение составило 17,4%. Такая динамика объясняется ужесточением макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 г.
Количество выданных ипотечных кредитов также рухнуло на 50,8% в квартальном исчислении и на 16,6% – в годовом.
«Снижение количества выданных кредитов, в первую очередь, связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением условий и требований к размеру первоначального взноса по льготным программам – драйвером ипотечного кредитования. Кроме того, есть категория заёмщиков, которые после одобрения заявки отказывались от заключения сделки, поскольку опасались не справиться с обязательствами», – поясняет руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
Лидерами по приросту объема выданных ипотек в годовом сопоставлении стали республики Тыва (118%), Крым (44%), г. Севастополь (37%), а также республики Ингушетия (29%) и Алтай (10%). Наибольшие темпы падения ипотечного рынка отмечены в республиках Чечне (-35%), Кабардино-Балкарии (-35%), Коми (-35%) и в Чукотском Автономном округе (-38%).
Задолженность по ипотечным кредитам на конец I квартала 2024 г. составила 18,6 трлн руб., что на 2,2% больше, чем по состоянию на начало года.
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-марте 2024 г. было выдано автокредитов на сумму 508,5 млрд руб. или на 130,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-марте 2023 года – 220,4 млрд руб.). Это рекордный показатель за все время наблюдений. При этом столь существенный рост по сравнению с I кварталом 2023 года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-марте 2024 года был отмечен в г. Москве (43,00 млрд руб.), Московской области (34,81 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (26,28 млрд руб.), Республике Татарстан (23,74 млрд руб.) и Краснодарском крае (22,94 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-марте 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+225,2%), Чувашская Республика (+182,6%), а также Самарская (+160,6%), Свердловская (+158,7%) и Воронежская (+157,4%) области. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 108,8% и 83,5% соответственно.
Потребительское кредитование
Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, доходы граждан позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования.
По данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в марте 2024 года составило 3,48 млн ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в феврале 2024 года – 3,03 млн ед.).
Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (172,1 тыс. ед.), Московской области (158,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (137,8 тыс. ед.), Свердловской области (114,1 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (109,7 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Забайкальском крае (+17,2%), а также в Кемеровской (+17,2%), Свердловской (+16,6%), Тюменской (+16,6%) и Новосибирской (+16,5%) областях. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге этот показатель за месяц вырос на 15,3% и 14,4% соответственно.
Количество выданных кредитных карт, по данным НБКИ, в марте 2024 г. составило 2,27 млн ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4% (в феврале 2024 г. – 2,20 млн ед.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (159,4 тыс. ед.), Московской области (121,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (87,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (80,2 тыс. ед.) и Ростовской области (78,0 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика роста выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+7,7%), г. Москве (+6,9%), а также в Ленинградской (+6,5%), Ростовской (+6,5%) и Тюменской (+6,0%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором число выданным новых кредитных карт за месяц сократилось, оказалась Кемеровская область (-0,6%).
Уровень закредитованности
Согласно расчетам экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в I квартале 2024 г. не изменился по сравнению с IV кварталом 2023 г. и составил 36%.
«Сохранение уровня закредитованости напрямую связано с относительным сохранением уровня дохода россиян на фоне инфляции. Драйвером ипотечного кредитования, как мы уже говорили, являются льготные программы, одно из основных условий которых – покупка жилья в новострое. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла в разы, тенденций к снижению стоимости жилья нет. Цены растут на всё – на продукты, лекарства, одежду, бытовую технику и предметы обихода, ремонтные работы, строительные и отделочные материалы, автомобили и другой транспорт, запчасти. Буквально всё дорожает, а доходы при этом, растут достаточно скромно. Отсюда такая стагнация показателей уровня закредитованности – граждане полностью погашают примерно столько же кредитов, сколько берут новых и не заключают договорам по крупным потенциально-непосильным обязательствам, опасаясь, что ситуация не улучшиться и в будущем возникнут риски невозврата. Отсюда же и повышение уровня платёжной дисциплины, сохранение довольно низкого уровня просрочки в сегменте банковского кредитования», – уточняет Евгения Лазарева.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Тыва (102%), Калмыкия (89%), Удмуртия (54%), Чувашия (54%) и в Республике Хакасия (51%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в Крыму (19%) и г. Севастополе (18%), а также в национальных республиках Чечне (12%), Дагестане (12%), Ингушетии (11%).
Среднероссийский уровень просроченной задолженности заёмщиков-физлиц в I квартале 2024 г. остался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом – на уровне 3,4%.
Общий размер просроченной задолженности в I квартале вырос – с 1 125,3 млрд руб. до 1 163 млрд руб. Средний размер просроченного кредита также незначительно увеличился – с 17 034 руб. до 17 600 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности традиционно наблюдается в Республике Ингушетия (12,4%), Республике Северная Осетия-Алания (7,0%), Карачаево-Черкесской Республике (6,3%), Чеченской Республике (6,2%) и в Республике Адыгея (5,3%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Чукотский автономный округ (2,6%), Республики Крым (2,5%) и Тыва (2,5%), а также г. Санкт-Петербург (2,3%) и г. Севастополь (1,8%).
Объем банковских депозитов россиян в I квартале 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 3,6% с 50,7 трлн руб. до 52,5 трлн руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов увеличился на внушительные 27,2%. Примечательно, что рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 30,2%, тогда как валютные практически не изменились.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (99,4%), г. Санкт-Петербург (79,7%), Калининградская (63,5%), Рязанская область (58,6%) и Чувашская республика (59,4%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Карачаево-Черкессии (19,3%), Кабардино-Балкарии (14,2%), Дагестане (9,3%), Ингушетии (6,6%) и Чечне (6,6%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан во I квартале 2024 г. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и остался на уровне 36%. Доля просроченной задолженности также осталась прежней – 3,4%.
В I квартале 2024 г. наблюдалось резкое замедление темпов ипотечного кредитования, что является следствием ужесточения макропруденциального регулирования.
По итогам I квартала 2024 г. зафиксирован рекордный объем выдачи автокредитов на фоне возобновления льготных программ кредитования, а также субсидирования ставок китайскими автопроизводителями.
Объемы потребительского кредитования и выдача кредитных карт в марте показали рост по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста доходов граждан, несмотря на высокие процентные ставки.
Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева: «Банк России проводит сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков по ссудным потерям. В первом квартале эта политика показала положительный результат. Рост уровня платёжной дисциплины и отказ от потенциально-непосильных обязательств у внушительной группы заёмщиков говорит о пересмотре потребительской модели и выборе клиентами более взвешенной стратегии.
Стоит отметить, что основная доля просрочки приходится на необеспеченные обязательства – кредитные карты, POS-кредиты, небольшие кредиты наличными. Наша работа с обращениями граждан позволяет заключить, что существенная доля этих обязательств – результат деятельности мошенников. На фоне роста уровня платёжной дисциплины и осознанности заёмщиков, многие не обслуживают необеспеченные обязательства просто потому, что не знают о них. Это связано с тем, что в отличие от обычных условий оформления кредита, реализуя свои схемы, злоумышленники не дают жертвам возможности и времени ознакомиться с условиями договоров, и вводят в заблуждение, обещая, что долг и вовсе возвращать не нужно.
