(по итогамIII квартала 2024 г.)
Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам III квартала 2024 г. несколько снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 36% до 35%.
Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом остался неизменным на уровне 3,4%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. В III квартале 2024 г. рынок ипотечного жилищного кредитования серьёзно «просел», посколькубыли свёрнуты ряд программ льготного кредитования и ужесточены условия по другим. Вместе с крайне высоким уровнем рыночных процентных ставок это привело к резкому сокращению этого типа кредитования.
По данным Банка России, вIII квартале 2024 г. объемвыданных ипотечных кредитов упал по сравнению с предыдущим кварталом на 38,7% –с1,8 трлн руб. до 1,1 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года провал был еще более существенным – на 55,0%.
Количество выданных ипотечных кредитов также рухнулона 36,1% в квартальном исчислении и на 51,7% – в годовом.
Задолженность по ипотечным кредитам на конец III квартала 2024 г. при этом сократилась незначительно по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,3%, а по сравнению с уровнем на конец III квартала 2023 г. – выросла на 13,7%. Это обусловлено ростом цен на недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке.
На фоне сокращения выдачи ипотечных кредитов популярность стремительно набирают программы рассрочки от застройщиков. Если в начале года доля сделок по таким программам составляла 5-20%, по оценкам разных компаний, то к сентябрю она выросла до 40-50%. Увеличился и срок рассрочки, с прошлогодних 6 мес. до 2-3 лет, а в отдельных случаях и более.
Рассрочка, в сущности, является кредитом от застройщика, но формально таковым не является, поэтому она не попадает в статистикуБанка России и БКИ, что затрудняет оценку долговой нагрузки пользователей таких программ.
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-сентябре 2024 г. было выдано автокредитов на сумму 1 851,0 млрд руб., чтона 97,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 г. – 937,1 млрд руб.). Такая динамика по сравнению с 2023 г., прежде всего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в прошлом году. Помимо этого, влияние оказывают ожидания граждан относительно роста цен и ставок в будущем, что стимулирует их тратить деньги сейчас.
Также в январе-сентябре 2024 г. был зафиксирован мощный рост количества выданных автокредитов – на 89,3% до 1 281,2 тыс. единиц(в январе-сентябре 2023 г. — 676,6 тыс. единиц).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2024 года был отмечен в г. Москве (145,0 млрд руб.), Московской области (121,8 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (90,7 млрд руб.), Республике Татарстан (84,1 млрд руб.) и в Краснодарском крае (81,4 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2024 г. самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская (+165,6%), Самарская области (+125,3%), Чувашская (+123,0%) и Удмуртская Республики (+116,2%), а также Свердловская область (+116,2%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 67,9% и 57,6% соответственно.
Потребительское кредитование
По данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в сентябре 2024 г. составило 2,46 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 25,7% (в августе 2024 г. – 3,31 млн ед.).
Снизились и показатели объемов выданных потребкредитов, которые составили 394,5 млрд руб. За месяц они упали на 27,2% (в августе 2024 г. – 542,2 млрд руб.).
Такая динамика обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка, который к концу сентября довел уровень ключевой ставки до 19%, что вызвало соответствующий рост ставок по кредитам.
Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в сентябре 2024 г. был отмечен в г. Москве (34,8 млрд руб.), Московской области (23,7 млрд руб.), Краснодарском крае (14,5 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (13,9 млрд руб.) и Свердловской области (12,7 млрд руб.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в г. Санкт-Петербурге (-35,4%), Республике Саха (Якутия) (-34,0%), г. Москве (-32,0%), Московской области (-31,5%) и Красноярском крае (-31,2%).
Средний размер выданных потребительских кредитов составил 160,3 тыс.
руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2024 года — 163,8 тыс. руб.). В то же время по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в сентябре, напротив, вырос на 9,7% (в январе 2024 г. – 146,1 тыс. ед.).
Выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 г., также под влиянием ограничительной политики ЦБ РФ. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 г. составило 1,75 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 г. – 2,09 млн ед.) Объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился по сравнению с августом (на 16,6%) и составил 184,3 млрд руб. (в августе 2024 г. – 221,0 млрд руб.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в сентябре 2024 г. было выдано в г. Москве (132,7 тыс. ед.), Московской области (100,0 тыс. ед.), г. Санкт-Петербурге (70,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (65,6 тыс.ед.) и Ростовской области (59,9 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в сентябре 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской (-19,7%) и Саратовской (-19,5%) областях, а также в Республике Крым (-18,9%), Иркутской области (-18,9%) и Удмуртской Республике (-18,2%).
В г.Москве и г. Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16,0% соответственно.
Уровень закредитованности
Согласно расчетам экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в III квартале 2024 г. несколько снизился по сравнению со II кварталом 2024 г. – с 36% до 35%.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Тыва (109%), Калмыкия (82%), Удмуртия (53%), Чувашия (51%) и в Башкортостане (50%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в Крыму (19%) и г. Севастополе (18%), а также в национальных республиках Чечне (13%), Дагестане (13%), Ингушетии (11%).
Среднероссийский уровень просроченной задолженности в III квартале 2024 г. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, составив 3,4%.
Общий размер просроченной задолженности в III квартале вырос – с 1 202 млрд руб. до 1 257 млрд руб. Средний размер просроченного кредита также несколько подрос – с 18 209 руб. до 19 024 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в национальных республиках Ингушетии (15,6%), Северной Осетии-Алании (7,1%), Чечне (6,7%), Карачаево-Черкессии (6,6%) и в Дагестане (6,4%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют республики Чувашия (2,6%) и Саха (Якутия) (2,6%), а также г. Санкт-Петербург (2,4%), Республика Крым (2,4%) и г. Севастополь (1,8%).
Объем банковских депозитов россиян в III квартале 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 4,2% с 56,1 трлн руб. до 58,5 трлн руб. Возобновился рост долларовых депозитов. По темпам он оказался даже выше, чем у рублевых – 4,6% против 4.2%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов увеличился на внушительные 26,2%. При этом рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 30,2%, тогда как валютные – упали на 12,2%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (101,1%), г. Санкт-Петербург (76.8%), Калининградская (65,1%) и Ярославская области (58,4%), а также Чувашская республика (61,2%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в национальных республиках Карачаево-Черкессии (18,8%), Кабардино-Балкарии (14,0%), Дагестане (9,3%), Ингушетии (6,4%) и в Чечне (6,1%).
Выводы Уровень долговой нагрузки российских граждан в III квартале 2024 г.
Незначительно снизился по сравнению с предыдущим кварталом c 36% до 35%. Доля просроченной задолженности при этом осталась прежней – 3,4%.
В III квартале 2024 г. наблюдалось резкое сокращение темпов ипотечного кредитования, что было связано с отменой или ужесточением условий по ряду льготных ипотечных программ с 1 июля.
По итогам 9 месяцев 2024 г. зафиксирован значительный рост числа и объема выданных автокредитов, что обусловлено эффектом низкой базы из-за дефицита автомобилей 2023 г., а также ожиданиями еще более неблагоприятных условий в будущем.
Объемы потребительского кредитования и выдача кредитных карт в сентябре показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем на фоне высоких процентных ставок.
Банк России продолжает проводить сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы.
