Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам IV квартала 2024 г. заметно снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 35% до 32%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом увеличился с 3,4% до 3,6%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. В IV квартале 2024 г. рынок ипотечного жилищного кредитования продолжил сжатие, которое было обусловлено сворачиванием безадресной программы «Льготная ипотека» и ужесточением условий по программе «Семейная ипотека». Вместе с крайне высоким уровнем рыночных процентных ставок это привело к резкому сокращению данного типа кредитования.
Согласно данным Банка России, в IV квартале 2024 г. объем выданных ипотечных кредитов упал по сравнению с предыдущим кварталом на 15,5% – с 1,1 трлн руб. до 0,9 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года провал был еще более существенным – на 59,1%.
Количество выданных ипотечных кредитов также рухнуло на 20,2% в квартальном исчислении и на 59,0% – в годовом.
Задолженность по предоставленным ипотечным кредитам на конец IV квартала 2024 г. при этом незначительно сократилась по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,5%, а по сравнению с уровнем на конец III квартала 2023 г. – выросла на 8,1%. Просроченная задолженность и вовсе показала впечатляющий рост – на 18,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
На фоне сокращения выдачи ипотек популярность стремительно набирают программы рассрочки от застройщиков. Если в начале года доля сделок по таким программам составляла 5-20%, по оценкам разных компаний, то к декабрю она выросла до 40-50%. Увеличился и срок рассрочки, с прошлогодних 6 мес. до 2-3 лет, а в отдельных случаях и более.
Рассрочка, в сущности, является кредитом от застройщика, формально таковым не является, поэтому она не попадает в статистику ЦБ РФ и НБКИ, что затрудняет оценку долговой нагрузки пользователей таких программ. С точки зрения застройщиков появляются риски потери дешевого финансирования. В случае рассрочки у застройщиков не наполняются эскроу-счета, что может грозить потерей льготного проектного финансирования, полученного под объекты строительства от банков.
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных автокредитов в IV квартале 2024 года составил 387,3 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% (в III квартале 2024 г. – 702,6 млрд руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных автокредитов за прошедший год.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем выданных кредитов на покупку авто в последнем квартале прошлого года сократился на 16,1% (в IV кв. 2023 г. – 461,8 млрд руб.). В то же время количество выданных автокредитов в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом снизилось на 38,8% до 295,4 тыс. ед. (в III кв. 2024 г. – 482,5 тыс. ед.).
Сжатие объемов автокредитования было обусловлено введением ряда макропруденциальных ограничений в середине 2024 г., а также ростом утилизационного сбора и ужесточением кредитных условий.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 г. был отмечен в Москве (28,2 млрд руб.), Московской области (23,3 млрд руб.), Краснодарском крае (18,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,2 млрд руб.), а также в Республике Татарстан (18,2 млрд руб.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного типа розничных кредитов) в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Красноярском крае (-51,4%), Ростовской (-50,6%) и Новосибирской (-49,0%) областях, Ханты-Мансийском АО (-49,0%), а также в Московской области (-48,7%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 47,0% и 45,6% соответственно.
Потребительское кредитование
По данным НБКИ, объем выданных потребительских кредитов в IV квартале 2024 г. составил 0,79 трлн руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 51,4% (в III квартале 2024 г. – 1,63 трлн руб.). Это самый низкий квартальный показатель объема выданных потребкредитов в прошлом году.
Снизилось в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом и количество выданных потребкредитов — на 40,0% до 5,28 млн ед. (в III кв. 2024 года – 9,44 млн ед.).
Такая динамика потребительского кредитования обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка, который к концу октября довел уровень ключевой ставки до 21%, что вызвало соответствующий рост ставок по кредитам.
Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 г. был отмечен в Москве (71,0 млрд руб.), Московской области (46,8 млрд руб.), Краснодарском крае (31,1 млрд руб.), а также в Свердловской области (27,8 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд руб.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов) в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 52,0% и 53,4% соответственно.
Количество выданных новых кредитных карт в IV квартале 2024 г. составило 4,44 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в III квартале 2024 г. – 6,21 млн ед.). Это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в 2024 г.
Снизился в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом и объем лимитов по выданным новым кредитным картам – на 29,8% до 453,9 млрд руб. (в III кв. 2024 года – 646,6 млрд руб.).
Наибольшее число выданных новых кредитных карт в регионах РФ в IV квартале 2024 г. было отмечено в Москве (326,5 тыс. ед.), Московской области (240,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (182,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (175,3 тыс. ед.), а также в Ростовской области (160,8 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения количества выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) в IV квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Иркутской области (-34,5%), Ханты-Мансийском АО (-34,1%), Кемеровской области (-33,0%), Пермском (-32,5%) и Алтайском (-32,0%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 30,4% и 29,2% соответственно.
Согласно расчетам экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в IV квартале 2024 г. заметно снизился по сравнению с III кварталом 2024 г. – с 35% до 32%.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Тыва (101%), Калмыкия (72%), Удмуртия (49%), Башкортостан (47%) и в Чувашской республике (46%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в г. Москве (19%) и в Республике Крым (19%), а также в национальных республиках Дагестане (12%), Чечне (12%) и в Ингушетии (10%).
Объем банковских депозитов россиян в IV квартале 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 8,3% с 58,5 трлн руб. до 63,4 трлн руб. Рост долларовых депозитов продолжился, но существенно меньшими темпами, чем у рублевых – на 0,7%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов увеличился на внушительные 25,1%. При этом рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 27,6%, тогда как валютные – снизились на 3,9%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (103,2%), г. Санкт-Петербург (78.0%), Калининградская (65,8%) и Ярославская области (58,6%), а также Чувашская республика (59,7%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в национальных республиках Карачаево-Черкессии (19,5%), Кабардино-Балкарии (14,2%), Дагестане (9,9%), Ингушетии (7,8%) и в Чечне (6,2%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан в IV квартале 2024 г. заметно снизился по сравнению с предыдущим кварталом c 35% до 32%. Доля просроченной задолженности при этом выросла – с 3,4% до 3,6%.
В IV квартале 2024 г. продолжилось сокращение темпов ипотечного кредитования, что было связано с отменой или ужесточением условий по ряду льготных ипотечных программ с 1 июля.
После рекордных объемов выдачи автокредитов в III квартале 2024 г. по итогам IV квартала 2024 г. отмечено сокращение кредитования в данном сегменте, что связано с ужесточением макропруденциального регулирования, высокими процентными ставками и повышением утилизационного сбора.
Объемы потребительского кредитования и выдача кредитных карт в IV квартале 2024 г. показали снижение по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом сопоставлении на фоне высоких процентных ставок.
Банк России продолжает проводить сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы.
