(по итогам II квартала 2025 г.)
Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам II квартала 2025 г. прервал свою нисходящую серию. По сравнению с предыдущим кварталом он вырос с 30% до 32%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом увеличился с 4,1% до 4,5%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Во II квартале 2025 г. на рынке ипотечного жилищного кредитования наблюдалась восстановительная динамика после провального предыдущего квартала, что было обусловлено некоторым смягчением кредитных условий. При этом рынок по-прежнему находится на существенно более низком уровне, чем в 2024 г.
Согласно данным Банка России, во II квартале 2025 г. объем выданных ипотечных кредитов вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 45,1% – с 611 млрд руб. до 887 млрд руб. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сократился на 50,7%.
Количество выданных ипотечных кредитов также выросло на 38,1% в квартальном исчислении, но сократилось на 58,2% – в годовом.
Задолженность по предоставленным ипотечным кредитам на конец II квартала 2025 г. незначительно подросла по сравнению с предыдущим кварталом – на 1,6%, а по сравнению с уровнем на конец I квартала 2024 г. на 1,3%. При этом просроченная задолженность продолжила заметно расти – на 25,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 103,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
На фоне сокращения выдачи ипотек популярность стремительно набирают программы рассрочки от застройщиков. Если в начале 2024 г. доля сделок по таким программам составляла 5-20%, по оценкам разных компаний, то к 2025 году она выросла до 40-50%. Увеличился и срок рассрочки, с прошлогодних 6 мес. до 2-3 лет, а в отдельных случаях и более.
Рассрочка, в сущности, является кредитом от застройщика, формально таковым не является, поэтому она не попадает в статистику ЦБ РФ и НБКИ, что затрудняет оценку долговой нагрузки пользователей таких программ. С точки зрения застройщиков появляются риски потери дешевого финансирования. В случае рассрочки у застройщиков не наполняются эскроу-счета, что может грозить потерей льготного проектного финансирования, полученного под объекты строительства от банков.
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, в I полугодии 2025 г. было выдано автокредитов на сумму 576,5 млрд руб. или на 47,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2024 г. – 1 091,4 млрд руб.)
Сжатие объемов автокредитования по сравнению с прошлым годом было обусловлено введением ряда макропруденциальных ограничений в середине 2024 г., а также ростом утилизационного сбора и ужесточением кредитных условий. При этом можно отметить, что во II квартале 2025 г. наметилось некоторое восстановление рынка по сравнению с предыдущим кварталом.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в I полугодии 2025 г. был отмечен в г. Москве (52,5 млрд руб.), Московской области (46,5 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (31,3 млрд. руб.), Краснодарском крае (29,0 млрд руб.) и в Республике Татарстан (28,0 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2025 г. самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов (среди 15 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (-57,2%), Московская область (-54,5%), г. Москва (-54,4%), г. Санкт-Петербург (-53,6%), а также Ленинградская область (-52,2%).
Потребительское кредитование
По данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) во II квартале 2025 г. составило 3,92 млн ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом (на 3,1%) (в I кв. 2025 г. – 3,80 млн ед.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача потребкредитов во II квартале 2025 г. рухнула сразу на 54,7% (во II кв. 2024 г. – 8,65 млн ед.).
Такая динамика потребительского кредитования обусловлена ужесточением макропруденциального регулирования и жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка. Стоит отметить, что в квартальном сопоставлении во II квартале 2025 г. наметился небольшой рост выдач, что обусловлено некоторым смягчением кредитных условий – в июне регулятор снизил ключевую ставку с 21% до 20%.
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ во II квартале 2025 г. было отмечено в г. Москве (270,2 тыс. ед.), Московской области (234,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (160,8 тыс. ед.), а также в Тюменской (140,3 тыс. ед.) и Свердловской (139,1 тыс. ед.) областях.
При этом наиболее серьезная динамика роста числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) во II квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Новосибирской области (+6,1%), г. Санкт-Петербурге (+5,3%), Пермском крае (+4,9%), а также в Кемеровской (+4,8%) и Московской (+4,4%) областях. Единственными регионами из топ-20, в которых количество выданных потребкредитов за квартал, напротив, сократилось, оказались Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-1,2%) и Республика Башкортостан (-0,5%).
Количество выданных новых кредитных карт во II квартале 2025 г. составило 3,20 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (в I квартале 2025 г. – 3,26 млн ед.). Это самый низкий квартальный показатель числа выданных кредиток за последний год.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача новых кредитных карт во II квартале 2025 г. сократилась сразу на 53,6% (во II квартале 2024 г. – 6,90 млн ед.).
Наибольшее количество выданных кредиток в регионах РФ во II квартале 2025 г. был отмечено в г. Москве (245,1 тыс. ед.), Московской области (199,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (154,7 тыс. ед.), а также в г. Санкт-Петербурге (138,5 млрд. руб.) и Свердловской области (104,2 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 20 регионов-лидеров по количеству выданных кредиток) во II квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом была зафиксирована в Республике Татарстан (-8,6%), г. Москве (-7,2%), Республике Башкортостан (-4,7%), а также в Воронежской (-4,5%) и Нижегородской (-4,5%) областях. В свою очередь в ряде регионов из топ-20 количество выданных новых кредитных карт, напротив, за квартал увеличилось, в том числе в Кемеровской (+5,0%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+4,5%) областях, Пермском (+3,2%) и Красноярском (+2,3%) краях, а также в Новосибирской области (+2,0%)
Уровень закредитованности
Согласно расчетам экспертов проекта Народного фронта «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II квартале 2025 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом – с 32% до 30%.
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Тыва (115%), Калмыкия (73%), Удмуртия (49%), Башкортостан (47%) и в Ленинградской области (45%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в Кабардино-Балкарской республике (21%), г. Москве (20%), а также в национальных республиках Дагестане (13%), Чечне (12%) и в Ингушетии (11%).
Среднероссийский уровень просроченной задолженности во II квартале 2025 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, составив 4,5%.
Общий размер просроченной задолженности в I квартале вырос – с 1 420,6 млрд руб. до 1 554,3 млрд руб. Средний размер просроченного кредита также заметно подрос – с 21 505 руб. до 23 528 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в национальных республиках Ингушетии (25,4%), Чечне (12,0%), Дагестане (11,7%), Северной Осетии-Алании (9,8%) и в Карачаево-Черкессии (8,7%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют республики Чувашия (3,3%) и Саха (Якутия) (3,2%), а также г. Санкт-Петербург (3,1%), Республика Крым (2,5%) и г. Севастополь (1,9%).
Объем банковских депозитов россиян в I квартале 2025 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 4,1% с 63,9 трлн руб. до 66,5 трлн руб. При этом объем долларовых депозитов снизился на 3,9%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов увеличился на внушительные 18,4%. При этом рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 20,8%, тогда как валютные – обвалились на 15,3%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (107,5%), г. Санкт-Петербург (86,0%), Калининградская (72,0%) и Рязанская области (63,7%), а также Чувашская республика (64,4%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в национальных республиках Карачаево-Черкессии (20,8%), Кабардино-Балкарии (16,3%), Дагестане (11,6%), Ингушетии (7,2%) и в Чечне (5,6%).
Выводы
Уровень долговой нагрузки российских граждан во II квартале 2025 г. показал рост – по сравнению с предыдущим кварталом он поднялся c 30% до 32%. Доля просроченной задолженности также выросла – с 4,1% до 4,5%.
Во II квартале 2025 г. наблюдалось сокращение темпов ипотечного кредитования по сравнению с прошлым годом, что было связано с отменой или ужесточением условий по ряду льготных ипотечных программ с 1 июля 2024 г., а также с высоким уровнем ставок.
По итогам II квартала 2025 г. наблюдалось снижение уровней автокредитования по сравнению с 2024 г., что связано с ужесточением макропруденциального регулирования, высокими процентными ставками и повышением утилизационного сбора, однако в квартальном сопоставлении отмечалась стабилизация рынка.
Объемы потребительского кредитования и выдача кредитных карт во II квартале 2025 г. показали снижение в годовом сопоставлении на фоне высоких процентных ставок.
Несмотря на некоторое смягчение кредитных условий в последние месяцы, Банк России в целом продолжает проводить сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы.
