Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, по итогам IV квартала 2023 г. упал по сравнению с предыдущим кварталом с 37% до 30%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом снизился с 3.6% до 3.4%.
Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование является наиболее распространенным видом кредитования в России, занимая долю свыше 50% в общем «портфеле» граждан. Согласно данным Банка России, в IV квартале 2023 г. объем выданных ипотечных кредитов несколько снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 2,5 трлн руб. до 2.3 трлн руб., или на 7%. В годовом сопоставлении зафиксирован рост на 41%. Годовая динамика объясняется как сохраняющимся эффектом «низкой базы», так и бурным ростом выдачи по программам льготного кредитования. На квартальную же динамику влияние оказало ужесточение макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 г.
Количество выданных ипотечных кредитов также снизилось на 6% в квартальном исчислении и выросло на 36% в годовом.
Лидерами по приросту объема выданных ипотек в годовом сопоставлении стали республики Тыва (211%), Крым (111%), Бурятия (84%) и Алтай (77%), а также Калининградская область (93%). Наименьшими темпами ипотечный рынок рос в Чеченской Республике (12%) и в Чукотском Автономном округе (-4%).
Автокредиты
По данным Национального бюро кредитных историй, за 2023 г. объем выданных автокредитов составил 1,32 трлн руб., что на 98,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной такого скачка стали эффект «низкой базы», возобновление льготных программ автокредитования, а также субсидирование ставок со стороны китайских автопроизводителей. Помимо этого, росту способствовало увеличение среднего чека автокредита на фоне заметного подорожания автомобилей.
По сравнению с 2021 г. объем выдачи вырос менее существенно — на 17,5%.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в 2023 года был отмечен в г. Москве (118,7 млрд руб.), Московской области (92,4 млрд руб.), г. Санкт-Петербурге (78,6 млрд руб.), Краснодарском крае (62,2 млрд руб.) и Республике Татарстан (59,6 млрд руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом в 2023 г. самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская область (+135,6%), Чувашская Республика (+130,8%), Ростовская область (+125,0%), а также Республика Татарстан (+116,0%) и Тульская область (+112,2%). В г. Москве и г. Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 71,8% и 80,1% соответственно.
Потребительское кредитование
По данным Банка России, В IV квартале 2023 г. прирост портфеля потребительских кредитов замедлился с 5,9% до 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Объем выдач при этом упал на 13% (до 2,8 трлн руб. с 3,2 трлн руб. в III квартале 2023 г.). В большей степени это связано с ужесточением макропруденциальных лимитов.
Динамика ставок также оказала сдерживающее влияние на рост потребкредитования. Так, полная стоимость кредита выросла на существенные 3,0 п.п. (до 24,0%) после нескольких раундов повышения ключевой ставки.
В 2024 г. ЦБ ожидает дальнейшего охлаждения рынка потребительского кредитования на фоне ужесточения макропруденциального регулирования, а также общего удорожания кредитов. Банк России ожидает, что годовой прирост окажется в диапазоне 3-8%.
Уровень закредитованности
Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева уточняет: «Согласно расчетам экспертов проекта, показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в IV квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 37% до 30%. Такая ситуация обусловлена как сезонным увеличением дохода россиян в конце года, так и последовательной политикой ЦБ, направленной на ужесточение регулирования различных видов кредитования в рамках борьбы с инфляцией».
Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в республиках Калмыкия (77%%), Тыва (72%), Хакасия (49%), Удмуртия (46%), а также в Оренбургской области (45%).
Наименьшие значения уровень закредитованности показывает в национальных республиках Кабардино-Балкарии (17%), Чечне (9%), Дагестане (9%), Ингушетии (8%), а также в г. Севастополе (14%).
Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб Уровень закредитованности, в % от годового дохода
Республика Калмыкия 780 221 77%
Республика Тыва 1 048 480 72%
Республика Хакасия 483 561 49%
Удмуртская Республика 563 617 46%
Оренбургская область 483 087 45%
Кабардино-Балкарская
Республика 360 768 17%
г. Севастополь 176 310 14%
Чеченская Республика 237 985 9%
Республика Дагестан 211 062 9%
Республика Ингушетия 171 579 8%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта «За права заемщиков».
Среднероссийский уровень просроченной задолженности в IV квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 3,6% до 3,4%.
Общий размер просроченной задолженности в IV квартале показал снижение – с 1 152,6 млрд руб. до 1 125,3 млрд руб. Средний размер просроченного кредита также несколько снизился – с 17 448 руб. до 17 034 руб.
Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Республике Ингушетия (11,5%), Республике Северная Осетия-Алания (6,7%), Карачаево-Черкесской Республике (6,2%), Чеченской Республике (6,0%) и в Республике Адыгея (5,3%).
Лучшие показатели платежной дисциплины демонстрируют Ненецкий автономный округ (2,3%), Чукотский автономный округ (2,3%), г. Санкт-Петербург (2,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%), и г. Севастополь (1,8%).
Субъект РФ. Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, %
Республика Ингушетия 19 754 11.5%
Республика Северная
Осетия-Алания 30 549 6.7%
Карачаево-Черкесская
Республика 29 165 6.2%
Чеченская Республика 14 386 6.0%
Республика Адыгея 23 531 5.3%
Ненецкий автономный
округ 16 515 2.3%
Чукотский автономный
округ 20 743 2.3%
г.Санкт-Петербург 15 207 2.3%
Ямало-Ненецкий
автономный округ 26 520 2.3%
г. Севастополь 3 150 1.8%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты экспертов проекта «За права заемщиков».
Объем банковских депозитов россиян в IV квартале 2023 г. вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 9,3% с 46,4 трлн руб. до 50,7 трлн руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем вкладов вырос на внушительные 24,1%. Примечательно, что рост за 12 месяцев показали только рублевые депозиты, которые увеличились на 26,9%, тогда как валютные снизились на 0,9%.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (83,2%), г. Санкт-Петербург (65,8%), Калининградская область (61,7%), Приморский край (50,8%) и Чувашская Республика (50,4%).
Наименьший уровень сбережений наблюдается в Республиках Карачаево-Черкессии (15,3%), Кабардино-Балкарии (10,6%), Дагестане (7,5%), Ингушетии (5,8%) и Чечне (5,3%).
«Уровень долговой нагрузки российских граждан во IV квартале 2023 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом – с 37% до 30%. Доля просроченной задолженности также сократилась – с 3,6% до 3,4%.
В IV квартале 2023 г. наблюдалось некоторое замедление темпов ипотечного кредитования. Ужесточение макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 г. несколько ослабило спрос на этот тип кредитов.
По итогам 2023 г. зафиксирован рекордный объем выдачи автокредитов на фоне возобновления льготных программ кредитования, а также субсидирования ставок китайскими автопроизводителями.
Объемы розничного кредитования в IV квартале 2023 г. упали на 13% на фоне ужесточения регулирования и роста стоимости кредитов после повышения ключевой ставки.
Банк России проводит сдерживающую политику, призванную замедлить темпы роста кредитования и улучшить качество выдач для снижения рисков финансовой системы. На наш взгляд меры, предпринимаемые регулятором уже начали оказывать оздоравливающее влияние на рынок и приведут к общему снижению количества и объёмов рискованных для населения кредитов», — заключает Евгения Лазарева.